COLOCA MÉXICO BONO POR MIL 500 MDD

COLOCA MÉXICO BONO POR MIL 500 MDD

El gobierno de México realizó hoy una emisión de deuda en los mercados internacionales de capital, a través de la cual se colocaron mil 500 millones de dólares de Bonos Globales con vencimiento en 2044. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que con esta colocación el gobierno federal captó recursos con el bono de referencia en dólares a 30 años al costo de financiamiento más bajo en la historia, a una tasa de rendimiento de 4.19 por ciento. Asimismo, el diferencial del rendimiento del Bono Global colocado contra el Bono del Tesoro Norteamericano es el mínimo histórico obtenido para el plazo de 30 años en dólares (110 puntos base). La dependencia federal señala en un comunicado que en la agenda económica de mediano plazo del presidente Enrique Peña Nieto destaca el consolidar la estabilidad macroeconómica, para lo cual es indispensable hacer un uso responsable del endeudamiento público. En particular, la gestión de deuda pública debe orientarse a cubrir las necesidades de financiamiento con una estrategia que permita contar con un bajo costo financiero de manera sostenida. La transacción le permite al gobierno mexicano aprovechar el acceso al financiamiento en los mercados internacionales de capital en condiciones favorables, fortaleciendo la estructura y composición del endeudamiento público. Sobre los términos y condiciones de esta operación, expuso que la reapertura del Bono Global emitido en dólares con vencimiento en marzo de 2044 paga un cupón de 4.75 por ciento. En la reapertura de este bono se captaron mil 500 millones de dólares del público inversionista, que recibirá un rendimiento al vencimiento de 4.19 por ciento, el rendimiento más bajo en la historia para la referencia a 30 años. Adicionalmente, ese rendimiento implicó un diferencial con respecto a los Bonos del Tesoro Norteamericano (BTN) de 110 puntos base, el más bajo de que se tenga registro para una operación de México a ese plazo, refiere la dependencia. De hecho, menciona, es el rendimiento y el diferencial más bajo conseguido por cualquier emisor soberano latinoamericano con calificación crediticia BBB en una transacción a 30 años.

Con información de 24 Horas